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2011年5月中国房地产企业监测月报


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    2011年5月中国房地产企业监测月报

企业：半数重点企业新增土地除绿城外5月销售业绩同比增幅明显

    【本月导读】

    ?      本月近七成城市成交面积环比上涨，平均涨幅达41.60% 涨幅最大的是大连，上涨幅度达166.03%，受当地调控政策影响，大连市场4月成交量大幅缩水，本月成交量则大幅上升。其次是厦门，上涨幅度为93.08%。本月监测的10个重点城市中，除重庆外，成交量普遍上涨。

    ?      本月融资途径多样大额融资成功案例增多  融资方式多样，既有银行贷款也有信托、债券等融资方式。其中万科、华润和中海均获得银行贷款；泛海建设、建业地产和阳光城则选择融资成本较高的信托融资。


    ?      土地市场成交有所增加半数品牌企业新增土地 2011年5月份，监测范围的10家重点企业中，有5家一线房企新增土地储备。而富力、首创和保利香港已经连续4个月未出手拿地。恒大本月新增8幅地块，拿地面积近200万平米。

    ?      重点房企5月销售业绩除绿城外与去年同期相比增幅明显本月重点监测的10家品牌企业的销售业绩显示，与去年同期相比增幅明显。增幅最大的是金地集团，5 月签约面积和签约金额分别同比增长224.5%和384.8%。

1 2011年5月中国房地产企业整体经营状况

1.1本月全国市场整体情况

    本月近七成城市成交面积环比上涨，平均涨幅达41.60% 涨幅最大的是大连，上涨幅度达166.03%，受当地调控政策影响，大连市场4月成交量大福缩水，本月成交量则大幅上升。其次是厦门，上涨幅度为93.08%。本月监测的10个重点城市中，除重庆外，成交量普遍上涨。

    图1：2011年5月主要城市成交面积环比变化图
    （红色字体表示成交面积环比上涨，绿色字体表示下跌）

    数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com

    5月主要城市库存量增加杭州商品房可售量增量达63.18万平方米，北京商品住宅可售量亦增加33.95万平方米。

    近七成城市成交面积环比上涨 5城市环比涨幅超过50%。其中涨幅最大的是大连，上涨幅度达166.03%，受当地调控政策影响，大连市场4月成交量大幅缩水，本月成交量则大幅上升。其次是厦门，上涨幅度为93.08%。

    个别城市成交价格变动显著宁波商品房成交均价环比上涨11.55%，深圳本月楼盘促销力度加大，带动其均价下跌24.80%，降至近两年以来的最低点。

1.2本月重点企业整体情况

1.2.1 重点企业拿地情况

土地市场成交有所增加半数品牌企业新增土地 2011年5月份，监测范围的10家重点企业中，有5家一线房企新增土地储备。而富力、首创和保利香港已经连续4个月未出手拿地。恒大本月新增8幅地块，拿地面积近200万平米。

1.2.2 本月重点企业融资情况

    本月融资途径多样大额融资成功案例增多  融资方式多样，既有银行贷款也有信托、债券等融资方式。其中华润、中海和新世界获得银行贷款；泛海建设、建业地产和阳光城则选择融资成本较高的信托融资。5月大额融资成功案例增多，中国海外与11家著名银行组成的银团签订一项62亿港元五年期的银团贷款；五矿建设与若干银行订立50亿港元四年期定期贷款融资协议。

    表1： 2011年5月房地产融资情况统计

企业	类型	概要
河南建业	股权信托	河南建业地产发布公告，称旗下间接全资附属公司建业中国与百瑞信托订立合作协议，百瑞信托须成立资本不超过12亿元，但不少于10亿元人民币的信托。
华润置地	银行贷款	华润置地5月5日发布公告称，就13亿港币定期贷款融资与两间银行订立贷款融资协议，年期分别为三年及五年。
华侨城	中期票据	5月5日，华侨城集团拟在近期发行30亿元人民币3年期非公开定向发行中期票据，此次发债所募集资金将用于补充发行人营运资金和调整整体债务结构。
中国海外	银行贷款	5月31日，中国海外发展发布公告称，与11家著名银行组成的银团签订一项62亿港元五年期的银团贷款。
泛海建设	信托融资	5月10日，泛海建设发布公告称，公司拟与控股股东中国泛海及北京国际信托共同出资，增加公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司的注册资本，使泛海东风注册资本由10亿元增加至43亿元。
上海城投	债权融资	5月12日，上海城投控股发布公告透露，该公司与中国平安携手推出7年期“平安-城投控股保障房项目债权投资计划”，募集不超过30亿元的资金用于支持上海保障性住房建设。
万科	——	5月14日，万科发布公告称，东莞市长安万科房地产有限公司为东莞长安万科中心项目融资3亿元，宁波万港房地产开发有限公司为宁波金色城市项目融资人民币6亿元。
华润置地	债券融资	华润置地有限公司5月13日发布公告称，公司将发行7.5亿美元5年期全球美元债券。所得款项净额用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资，以及作为营运资金。
佳兆业	优先票据	5月23日佳兆业发布公告称,公司将发行本金总额3亿美元的额外2015年到期13.5%优先票据，所得款项将用于为收购新土地提供资金及注资房地产项目。
新世界中国	银行贷款	5月23日新世界中国发布公告称，公司于公告当日获取定期贷款融资，本金总额最多达10亿港币，以拟付公司及其附属公司一般营运资金所需。
五矿建设	银行贷款	五矿建设5月24日晚间公告，公司全资附属公司ONFEM Finance Limited于公告日与若干银行订立50亿港元四年期定期贷款融资协议。
阳光城	信托融资	5月25日，阳光城集团发布公告称，平安信托拟对公司控股子公司阳光城福建公司设立信托计划。此次信托计划期限为24个月，资金规模不超过15.5亿元。
越秀地产	银行贷款	5月26日,越秀地产发布公告表示，公司作为借款人与一间银行订立一份融资函件，据此越秀地产将获得最高达4亿港元的无抵押三年期贷款融资。
建业地产	配股融资	5月27日，建业地产发布公告称，公司将进行配股增发4.28亿至4.32亿H股，每股价格为1.71港元，募集资金总额为7.32亿至7.4亿港元，募集资金将用于公司一般营运资金。

数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com

2 2011年5月品牌房地产企业经营状况

2.1 万科

2.1.1 万科本月新增土地储备

本月新增3幅地块均位于二三线城市太原新增土地1.6万平米，拿地成本1900万，楼面地价1172元/平米。东莞新增土地面积10.4万平米，新增地块楼面地价2725元/平米在二三线城市中处于较高水平。
表2： 2011年5月万科新增土地储备情况

地块名称	城市	规划建筑面积(万㎡)	总成交金额(亿元)	楼面价(元/㎡)
窗体顶端长风西大街南侧地块窗体底端	窗体底端窗体底端太原市	1.6	0.19	1172
东莞松山湖新竹路地块	东莞市	7.4	2.06	2782
东莞松山湖新竹路地块	东莞市	3	0.8	2667

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    近两个月拿地热情明显不高新增土地12万平米从2010年5月-2011年5月万科拿地走势来看，拿地面积在2010年5—7月变化不大，维持在200万平米左右，2010年11月达到峰值，单月拿地面积接近700万平米，进入2011年后整体回落，3月略有上浮，与去年同期相比差别不大。5月仅新增土地12万平米而4月没有新增土地，可见万科近2个月拿地热情明显不高。
    图2：万科2010年5月-2011年5月每月新增土地储备

    数据来源：CREIS中指数据  http://fdc.soufun.com

2.1.2 万科全国销售情况

    万科单月销售90亿相较4月增长明显  万科公布了5月销售业绩，当月热销81.0 万平方米，销售金额90.1 亿元，分别比2010 年同期增长72.4%和76.4%。2011 年1-5 月份，累计实现销售面积452.7 万平方米，销售金额524.2 亿元，相较4月增长明显。从2010年5月—2011年5月全国销售情况来看，万科2011年1月单月销售额最高，为201亿元。

    图3：万科2010年5月-2011年5月全国销售业绩

    数据来源：CREIS中指数据  http://fdc.soufun.com

    武汉单月热销5.93亿居首上海回落明显在全国监测的14个重点城市中，除广州外5月销售均月销过亿。4月上海凭借万科翡翠别墅的集中成交月销6.86亿排在首位，本月成交4.52亿。

    图4：万科2011年5月全国重点城市单月销售业绩（单位：亿元）

    数据来源：CREIS中指数据  http://fdc.soufun.com