天津棉二地块市场分析
2007-10-31
目录
一、天津市具有极佳的地理区位优势 1
1、地理位置优越,经济、行政地位重要 2
2、已形成了立体交通网络,区位条件优越 2
3、天津在我国经济中的地位日益突出 2
4、天津经济持续保持高速增长 3
二、天津市房地产市场面临极佳的宏观经济发展机遇,需求旺盛 3
1、天津市甲级写字楼市场供需分析 4
2、天津市住宅市场供需分析 7
3、天津市商业项目市场供需分析 9
三、河西区房地产市场具有很好的发展前景 11
1、河西区具有很强的区位优势 11
2、河西区经济发展迅速 11
3、河西区的城市建设与管理 12
四、棉二地块市场分析 13
1、地块基本情况 13
2、地块的区位分析 13
3、周边主要项目情况 15
4、地块周围三公里内其他物业资料 详见附表 19
5、 棉二地块面临的困难 19
6、棉二地块的市场定位 20
一、天津市具有极佳的地理区位优势
1、地理位置优越,经济、行政地位重要
天津市地处华北平原东北部、环渤海湾的中心,东临渤海,北依燕山,距北京120公里,是拱卫京畿的要地和门户。天津对内腹地辽阔,辐射华北、东北、西北13个省市自治区,对外面向东北亚,是中国北方最大的沿海开放城市,也是连接亚欧大陆桥距离最近的东部起点。天津是环渤海地区的经济中心、中国北方最大的综合性港口城市以及全国四个直辖市之一,地理位置优越,经济、行政地位重要。
2、已形成了立体交通网络,区位条件优越
天津港是我国北方第一大港,也是我国沿海港口码头功能最齐全的港口之一,并跻身于世界港口10强,2005年港口货物吞吐量达2.41亿吨,集装箱达480.1万国际标箱;天津已基本形成以港口为中心的海陆空相结合立体交通网络,铁路和公路辐射华北、西北、东北广大地区。对内拥有200万平方公里的辽阔腹地,对外与160多个国家和地区的300多个港口有贸易往来;天津滨海国际机场是目前北方最大的货物空运中心,已开通国内外航线65条,通航城市54个。天津目前已形成了立体交通网络,海陆空交通便捷,铁路、公路四通八达,区位条件优越。
3、天津在我国经济中的地位日益突出
天津市是中央直辖市、环渤海地区经济中心和我国北方最大的沿海开放城市。2006年3月22日,由国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议,审议并原则通过了《天津市城市总体规划(2005-2020年)》,会议指出要努力把天津市建设成为国际港口城市、北方经济中心和生态城市。4月26日,国务院常务会议,决定批准天津滨海新区进行综合配套改革试点,继2005年上海浦东新区获批后,天津成为我国第二个“综合配套改革试点区。”根据天津市的“十一五”发展规划,到2010年,天津市人均国内生产总值将达到6000美元。随着海河经济、海洋经济、优势产业、区县经济、中小企业和个体私营经济五大战略举措的实施,天津市的现代化建设能力和水平将不断提高,天津在我国经济中的地位也将日益突出。
4、天津经济持续保持高速增长
近年来,天津经济持续保持高速增长。全市国内生产总值(GDP)从2002年的2022.6亿元,增加到2006年的4337.73亿元,年均增长率达到21.01%。经济增长速度高于北京、上海和重庆三个直辖市。
图1:2002年—2006年,四个直辖市GDP年均增长率对比
二、天津市房地产市场面临极佳的宏观经济发展机遇,需求旺盛
截止2006年底,世界500强跨国公司中,已有121家在天津投资。2006年,天津市国内生产总值中,外资经济增加值达到1193亿元,所占比重为27.5%;外商及港澳台投资企业共完成总产值4308.3亿元,同比增长30.6%。随着外资企业的大量涌入,外向型经济已逐渐形成。2002年—2006年,天津市城镇居民人均可支配收入从9338元增加到14283元,年均增长率达到11.2%。外向型经济的带动和城市居民收入的大幅提高,将为天津市房地产市场带来巨大的需求。
1、天津市甲级写字楼市场供需分析
(1)天津市甲级写字楼供给状况分析
第一,现有甲级写字楼档次不高,国际级甲级少
目前,天津市现有甲级写字楼大部分是与百货、卖场相结合的综合性办公楼,与纯商务办公用写字楼相比,车位紧缺,人员混乱和管理松懈等问题都会影响正常的办公效率。另一方面,现有写字楼大部分容积率高、外形不够国际化,且大部分是租、售并举方式,物业管理水平较差,项目建筑材料、配套设施、层高等软、硬件条件都不能满足现代办公需求,智能化、人性化服务水平不足。与北京、上海相比,写字楼整体品质和档次不高。除了刚进入市场的津汇广场外(90年建成的国际大厦地理位置和服务水平均较优,但硬件设施较陈旧),市场上缺乏真正意义的国际甲级写字楼。
第二,已有写字楼区域位置较为集中
目前,天津市已经投放市场的甲级写字楼(绝大部分都只是本市甲级,不是真正意义上的国际甲级)共有17座,从路段看,主要分布在内环线南京路南面(共有甲级写字楼10座)和中环线的围堤道路段(共有甲级写字楼4座);从行政区划上看,主要分布在和平区(共有甲级写字楼5座,面积11.8万平方米)和河西区(共有甲级写字楼9座,面积27.3万平方米)。区域位置较为集中。
第三,未来供给量较大,但真正达到国际标准的较少
根据城市发展规划,“十一五”期间,天津市将开发二十座大型写字楼,总建筑面积为265.02万平米。这些写字楼除位于南京路上的和黄项目(建筑面积10万平米,09年入市)和位于天津南站的嘉里中心(不在核心商业区)外,大部分建在海河各桥的桥头,大都档次较低,无法达到国际甲级标准。例如,由上海复地集团投资建设的天津中心,尽管位于南京路上,但由于是收购的烂尾楼,原有的层高、管道设置等都无法改变,无法达到国际甲级。
表1:“十一五”期间,海河两岸规划建设的20座大型写字楼分布
(部分项目已经启动)
序号
| 项目名称
| 所在位置
| 序号
| 项目名称
| 所在位置
|
1
| 北安桥南商务写字楼
| 北安桥海河西路
| 11
| 远洋大厦二期
| 海河东路大沽桥桥头
|
2
| 北安桥北商务写字楼
| 北安桥海河西路
| 12
| 泰达运河商务楼
| 红桥区泰达城地块内
|
3
| 津塔
| 北安桥海河西路
| 13
| 华侨大厦
| 河西区解放南路与香江花园交口
|
4
| 天保大厦
| 北安桥与海河东路交口处
| 14
| 仁恒大厦
| 南开区水阁南地块内
|
5
| 滨海大厦
| 海河东路北安桥桥头
| 15
| 津源里写字楼
| 金钢桥海河东路一侧
|
6
| 海贸港湾中心
| 和平区紫竹林地区
| 16
| 水上运动世界高级商务写字楼
| 河西区光华桥桥头一侧
|
7
| 德泰大厦
| 解放南路,与42中相邻
| 17
| 风情区办公中心
| 河北区博爱道
|
8
| 天一大厦
| 河西区绍兴道
| 18
| 新华世纪广场大厦
| 和平区承德道与大沽北路交口
|
9
| 太平广场写字楼
| 河西区新围堤道三角地内
| 19
| 上海陆家嘴商务中心
| 红桥区原小伙巷地块内
|
10
| 香港嘉里商务中心
| 河东区南站地块内
| 20
| 鑫春大厦
| 河北区平安街与进步道交口商务区地块内
|
(2)天津甲级写字楼需求状况分析
第一,甲级写字楼市场目前整体供需合理
甲级写字楼出租率较高,整体供需较合理,但不同区域存在差异。数据显示,目前,天津市甲级写字楼平均租售率为87.3%,近60%的楼盘出租率超过90%。和平区、河西区和其他三个市区的平均租售率分别为85%、89%和84%。国际大厦和津汇广场两个国际标准甲级写字楼出租率达到95%~99%。
第二,未来需求量大,需求标准不断提高
天津目前写字楼保有量基数较低,据估算,大约相当于北京的1/5到1/4左右,且市场上原有的写字楼和现代企业的办公需求存在一定差距。随着国家宏观经济的持续、健康发展,天津经济在环渤海经济圈中地位的日益突出,天津社会经济发展速度将继续加快,天津甲级写字楼市场需求将保持持续增长的态势。
2006年国务院将天津定位为环渤海经济中心以后,天津正在被越来越多的跨国企业、国有重点企业和大型民营企业所关注,随着这些企业业务的大量扩展、员工队伍不断扩大、办公面积不断增加将有效的促进天津写字楼市场的发展。甲级写字楼市场需求标准将不断提高。
表2:2007年第二季度,天津国际标准甲级写字楼新增租户信息
租户名称
| 写字楼项目
| 租用面积(平方米)
| 行业
|
恒安标准人寿
| 津汇广场2座
| 4,227
| 保险
|
三菱汽车公司
| 津汇广场2座
| 537
| 贸易
|
金鹰国际货运代理有限公司(DHL)
| 津汇广场2座
| 800
| 物流
|
美国国际集团
| 天津国际大厦
| 300
| 保险
|
汇丰银行
| 天津国际大厦
| 388
| 银行
|
(3)天津市甲级写字楼市场供需分析结论
第一,随着高档次写字楼空置率的进一步下降,租金将不断增加
尽管目前天津的写字楼市场需求规模不如北京、上海等城市,但是跨国公司的需求对甲级写字楼市场影响较大,成为推动写字楼租金上涨的一个关键性因素。2006年以来,甲级写字楼空置率进一步下降,租金范围持续缩小。
表3:2006年第四季度——2007年第二季度,天津甲级写字楼租金和空置率变化
| 2007年第二季度
| 2007年第一季度
| 2006年第四季度
|
甲级写字楼租金(元/平方米·月)
| 165—180
| 160—180
| 150—180
|
甲级写字楼空置率
| 4%
| 5%
| 6%
|
天津经济的高速发展给天津写字楼市场带来新的变化。由于天津经济地位的提升产生的对高端物业的需求,天津写字楼市场将会大幅度的升级。随着大量跨国企业、大型国有企业和知名民营企业在天津业务的发展,甲级写字楼的需求将逐渐趋向规模大、功能全和档次高的项目。客户对写字楼的人性化设计、舒适度和软、硬件设施的要求更高。高档次写字楼的租金将不断增加。
第二,竞争将更加激烈,市场逐渐分化
随着天津经济地位的日益突出,许多外资开发企业和国内大型房地产企业都开始在天津开发写字楼。写字楼市场将更加注重品质和服务,竞争将更加激烈,在整体水平不断提升的同时,市场将逐渐分化,部分现有的甲级写字楼,将逐渐被市场淘汰。
第三,甲级写字楼市场蕴含巨大的市场机会
2006年以后,天津市甲级写字楼市场呈现出大力发展阶段。现有甲级写字楼供需较为合理,但整体档次不高。随着天津经济的高速发展和区域经济地位的不断提升,天津市甲级写字楼市场需求较为旺盛。“十一五”期间,市场供给较多,竞争较为激烈,但真正符合国际标准的甲级写字楼较少。甲级写字楼市场的竞争将更多体现在区域商务氛围、交通地理位置、品牌优势、内部空间设计和管理服务水平等多个方面,蕴含巨大的市场机会。
2、天津市住宅市场供需分析
(1)价格涨幅相对合理
2007年1—6月,天津市新建商品住宅价格同比增长6.8%,不但远远低于北海、深圳、南京、北京等城市,也低于7.1%的全国70个大中城市商品住宅平均涨幅水平。商品住宅价格涨幅相对较合理。
(2)土地开发面积大幅增加,主城区地块供应较少。
2007年1—6月,全市房地产企业完成土地开发面积达到461.68万平米,同比增长率高达65.8%,位居全国首位。但是,在土地供应中,主城区地块供应较少。2007年上半年,中心城区成交的地块只有7宗,成交土地面积仅占全市总成交量的