厦门商业市场调查
2007-6-4
“目前,厦门市平均每千人拥有商业网点16.3个,人均商业面积约1.28平方米,是全国平均水平的5倍。”——————————厦门市商贸流通业发展报告(2005—2006)
一、厦门宏观商业
1997年以前,厦门的商业、零售业处于启蒙阶段,主要集中在中山路也是当时仅有的商圈里面。随着火车站世贸商城和江头SM的崛起,厦门商业迎来了MALL时代。两大市级商圈也应孕而生。东部开发、北部建设,莲前以及寨上商圈等次级商圈也随之而生。基本完成了厦门岛内的商业布点。
供给及消化:不温不火,每年的供给及消化量基本持平、市场存量不断增大
早期的商业都是以独立店铺的形式存在,2001年底SM城市广场开业和2002年5月世贸商城的正式营业。厦门出现了盒子型的所谓的MALL。随着市场需求的不断增大以及这两个项目的成功运营。更多的开发商坚信这等商机不容错过。没落的中山路商圈再度崛起,名汇广场、南中大地广场、老虎城、中华城等相继发威,市场供应量近40万平。火车站商圈锐势不减,明发商业广场这商业航母浮出水面。莲前的加州商业广场和瑞景商业广场快速填补了东部的商业空白,闽南古镇更是将在寨上打造50万平米的公共商业项目,即将完成岛内的商业覆盖。
销售:价格稳中有升
开发量虽然是不断放大,但成交均价却不是和和市场供应量成正比无限上升。2001-2004的商业空置面积年平均30万平米。至今,市场存量高达140万平米。市场需求理性以及消化速度慢是销售价格没有一路高歌的直接因素。究其根源还是经营者跟不上消费者;开发商跟不上经营者;政府规划指导跟不上开发商的原因。四者矛盾难以调和导致商业地产状况不甚理想。
销售现状:纯商业地产销售缓慢,社区型商业发展成趋势
? 商业地产开发气势波澜壮阔,商城建设触角向城市各地带延伸
? 商业量增、价涨,市场竞争激烈
? 投资理性,消化速度缓慢
? 复合型商业形态主导市场,主题性商业街区异军突起
? 商业发展趋势避免业态同质化,追求定位个性化
? 在营项目的经营状况不是很理想
当MALL在一个城市基本饱和的时候,社区型商业就成为一种趋势。截止目前,厦门商业销售状况不是很理想。商业供应量过大、售价过高、在营的商业项目的经营情况不容乐观是导致现阶段商业地产滞销的主要原因。明发商业广场04年预售至今近3年45.62%的成交比例,以及名汇铜锣湾广场05年预售至今2年多31.18%的成交比例可见一般。由于两个项目的售价均较高,按年回报率8%的保守估算,明发和名汇沿街店面的租金达500-700元/平·月。而商场里面的租金最高也达到300-400元/平·月。之所以两大MALL经营惨淡,可见一斑。岛内其他在售商业项目的成交情况基本相同。中山路商圈、莲前商圈的商业项目的成交量均不超过35%。项目比之下社区型商业的销售业绩相对良好!截止2007.6.6
项目名称
| 商业面积
| 成交均价
| 成交比例
|
明发商业广场
| 214137
| 24833
| 45.62%
|
名汇铜锣湾广场
| 56221
| 33992
| 31.18
|
南中大地广场
| 49410
| 43657
| 10%
|
瑞景商业广场
| 59646
| 19326
| 31%
|
VS
楼盘名称
| 商业面积(平)
| 所占比例
| 成交均价(元/平)
| 销售比例
|
故宫裕景
| 5487.07
| 8%
| 18138
| 55.5%
|
中铁·财富港湾
| 9617.28
| 9%
|
| 0
|
假日·香港广场
| 5447.70
| 7%
| 48971.69
| 12%
|
禾祥首府
| 1667.51
| 5%
| 39089
| 100%
|
源昌商业中心
| 1737.15
| 9%
| 40121
| 92.5%
|
大唐I期G栋
| 2421.86
| 15%
|
| 0
|
九龙城
| 5582.74
| 14%
| 27489
| 26%
|
白领公馆
| 2410.06
| 12%
| 20862.45
| 27%
|
翡翠城
| 4000
| 11%
| 1.4万-3.3万
|
|
南湖中祥大厦
| 7870.62
| 6%
| 30281.06
| 39%
|
米兰时尚
| 4885.73
| 6%
| 16521
| 61.37%
|
国际文化大厦
| 8161.16
| 22%
| 17278.96
| 76.83%
|
复兴世纪
| 4297
| 17%
|
| 0
|
? 登记的成交均价并无明显的差别,但大型商业项目的个别单价奇高,可达10万元/平
? 社区商业消化速度相对大型商业项目要快
? 位于成熟商圈中心附近的底商的消化速度相对要比商圈外的社区型商业慢
综上:
? 厦门商业体量巨大
? 商业发展走向成熟
? 销售状况不甚理想
? 社区型商业成为一种趋势
二、厦门主要主辅商圈概况
主商圈:
中山路商圈 主要特点:
? 位居厦门商业龙头地位,经历了繁华——没落——再崛起的变故是目前厦门商业地产最活跃、最集中的区域
? 走差异化经营的发展之路
? 主题商场、专业市场、及综合娱乐的新型综合商业结构全方位颠覆和取代旧有的传统模式
? 交通与停车是制约其发展的重要瓶颈
代表项目
楼盘名称
| 规划
|
| 推广特点
| 销售情况
|
| 建筑
| 业态
|
|
|
南中大地广场 商业面积49409m2
| 建筑层数共有七层,地下二层为停车场,可停泊400—500辆车,地上一层至五层为商业用途,约6万平方米,其中酒店式公寓面积1万多平方米
| 规划有五大业态:Outlets(奥特莱斯品牌折扣中心)、美食天地、中山路步行街配套停车场、休闲会馆酒店、流行时尚精品店。
| 十年平均回报率8% 主要借助整个区域的总体优势及已招主力店大做文章; 房车展亮相; 获得“2006中国投资价值十大名盘”的商业地产项目
| 住宅:总264套 已售均价:1.2万/ m2 总建面:13,514.10 m2 成交比例:27.4% 商场:781套 已售均价:4.35万/ m2总建面:49,409.92 m2 成交比例:7.3%
|
老虎城 商业面积15667 m2
| “老虎城”共两幢建筑,其中地下2层,地上6层,裙楼为地上3层,裙楼和主楼的负1层至地上3层规划为商场,主楼地上4-6层则规划为住宅和酒店公寓。面积为33-114平方米不等。
| 定位“女性主题商城”将引入台湾最大的女性用品主题百货商场“美华泰”。采用来雅百货式的管理。地下一层以餐饮精品家居为主,地上1层以女鞋高档精品为主,2层品牌服饰,3层以运动街边服饰为主。
| 低调入世,没有过多的宣传和明确的定位给人以神秘的期待; 对外的窗口就只有现场售楼处。
| 住宅:总130套 总建面:5182.5 m2 已售均价:1.05万/ m2 成交比例:100% 商场:398套 总建面:15667.08 m2 已售均价:6万/ m2 1F租金300-500元/平 2F、3F110-150元/平
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名汇铜锣湾广场 商业面积56221m2
| 商业部分共5层,住宅9层。具南洋与欧陆建筑的典雅端庄;三个休闲广场、四大主题街区;街区景观。广场设有6部垂直客梯、2部全透明景观梯、3部客货两用梯、51部电扶梯。
| 项目融生活、商务、娱乐、餐饮、休闲、购物、旅游于,由一体世界知名的商业管家“世邦魏理士”担纲管理操作
| 3年8%的返租形式 开盘前报纸软文以及硬广告的狂轰滥炸 活动营销:中秋博饼、开街大典系列活动、泉厦灯谜争霸赛等。
| 住宅:总436套 总建面:22044.86 m2 已售均价:6845元/ m2 成交比例:100% 商场:1194套 总建面:56221.56 m2 已售均价:3.4万/ m2 成交比例:30.6%
|
中华城 商业面积 160000m2
| 多元化的商业空间。“中华城”将以保留的古建筑为轴心购建大型休闲广场,并斥巨资打造长达150米室内音乐喷泉和福建首座国际标准的真冰滑冰场,注重传承与发展并行
| 整合大型卖场、精品百货、数码电器、星级影院、娱乐中心。形成以旅游、购物、餐饮娱乐、休闲、品读等功能为一体,原生态概念的商业中心。
| 06年亮相人居展和房车展 目前仍以硬广告宣传为主,由于工程未达到预售许可,还没有大规模的媒体轰炸。
| 未售
|
火车站莲坂商圈 主要特点:
? 老市区商业核心,商业地位及经营状况如日中天
? 地段显赫、交通枢纽、人流如织
? 火车站为年轻时尚,主题个性的商业定位
? 莲坂是一站式的消费中心
? 结合购物、旅游、休闲、娱乐形成体验式消费
代表项目
楼盘名称
| 规划
|
| 推广特点
| 销售情况
|
| 建筑
| 业态
|
|
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明发商业广场 商业面积 40万m2
| 建筑面积超40万平,100多条主题步行街。地下一层家乐福和威尼斯特色水街,中心广场为环球风味古船餐厅等由五大主题区构成。
| 以旅游、购物、娱乐、休闲为主导,涵盖酒店、餐饮、文化多种功能。新世界百货、百安居住、法国家乐福的主力店皆已开业!
| 活动营销: 嘉年华游圆活动; 主力店礼包狂欢送; 广场运动节; 巨星演唱会; 2004CIHAF“中国房地产优秀商业地产”
| 截止目前,销售45.62% 成交均价24833元/平 租金情况 按售价推8%(沿街500、600、里面100、200)
|
百源双玺商业面积 (地下2万)
| 地下商业街将设立十个出口。每个出口都设自动扶梯方便行人上下;而地下通道和商业街以及十个出口将周边各大商城以及火车站、长途汽车站、公交站。
| 预计以精品和服装为主打。
| 尚未进行大规模的市场宣传,只在网络上以及项目围墙打出形象广告
| 尚未销售
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罗宾森广场 商业面积 7万多
| 该项目2幢31、1幢30层,整个项目分两期建设。
| 集商场、公寓、酒店、餐饮、休闲为一体的高级商务综合区。一期功能为商场、大卖场、餐饮、电影院、地下车库和高级公寓
| 事件营销:签约乐购
| 尚未销售
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禹洲·世贸国际 商业面积 5万多
| 尚未有明确说法
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| 活动营销:案名征集、亮相投洽会、房车展、 “我爱我家”绘画摄影比赛; 市中心小户型住宅带户口大力宣传
| 尚未销售
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翡翠城 4千多
| 商业部分全部为沿街店面,部分外街,部分内街,层高在3.3米左右
| 未明确定位,尚未决定销售和自营的比例,目前正待推广,为零散商业
| 在一些路牌上面登出商业形象。投资热线,无过多宣传。
| 销售价格在1.4万-3.3万/平之间
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江头SM商圈 主要特点:
?