“XXXX”项目市场供应层面调查研究报告
前 言
为配合公司“XXXXX”项目的入市及营销的全面启动,安排此次市场调查。调查范围以河西为主,以本项目所在区域中心,东临湘江,西到西站,南起溁湾镇,北至杜鹃路(详见附表一),通过现场调查咨询、网络和报纸信息搜集、同行业资源共享、电话咨询、明察暗访等方法,将该区域内与公司项目物业类型相似、地理位置相仿和楼盘规模相近的楼盘综合信息进行采集,为“XXXXX”项目的推出时机、销售价格、工程进度、营销策略的制订反馈客观的市场信息及结论。
此次市场调查从市场供应量、销售价格、主力户型及面积、区域内市政规划、本项目典型竞争楼盘、整体结论及发展建议六个方面形成本报告。调查目标涉及河西当前所有的在销楼盘、已面市楼盘、已规划的房地产用地及尾盘,主要目标以中、高档次、8——18万平方米小高层、高层住宅小区为主。
说明:为确保本报告所涉及的物业类型概念的统一认识,根据市场实际操作情况对“多层、小高层、高层”作如下定义:
多 层:楼层数为6层或6+1层无电梯楼盘;
小高层:楼层数为9层以上,14层或14+1层以下(含14层)的楼盘;
高 层:楼层数为 15层以上含15层的楼盘。
一、住宅市场供应量调查:
1、在销楼盘调查:
在销楼盘调查对象的选择主要以与公司项目物业类型相似、地理位置相仿和楼盘规模相近的楼盘为主,不包含山水英伦庄园、麓山别墅、静园山庄等在销的别墅类型楼盘,长房·龙柏湾、湘浙小商品市场纯商业类型项目及八方小区、德润园、北津城、恩瑞·麓山名园、裕民安置小区、枫林美景等经济适用房或单位集资建房项目。
(见下表、图)
序号
| 楼盘名称
| 物业 类型
| 建筑面积(万m2)
| 销售率
| 备注
|
1
| 阳光100(二期)
| 小高层
| 52.8
| 75%
|
|
2
| 望兴景园
| 小高层
| 12.9765
| 60%
| 2房户已售完,6-8月交房
|
3
| 长房·西郡(一期)
| 多层 小高层
| 11.43
| 85%
|
|
4
| 香海西岸
| 多层 小高层 高层
| 9
| 72%
| 平面广告投放量大,预计今年6月份交房
|
5
| 金色山庄 (二期)
| 小高层
| 7
| 65%
| 未投平面广告,采取派发传单形式,在其他售楼部附近向客户派发传单,效果显著
|
6
| 枫树园
| 小高层高层
| 6.63
| 75%
| 与王陵公园仅一路之隔
|
7
| 麓谷·沐春园
| 多层
| 5.21
| 85%
| 4月开盘;工程已封顶,2房户型已售完
|
8
| 长房·西城湾
| 高层
| 4.5366
| 70%
|
|
9
| 高信·尚峰 (24、25、26、27、28栋)
| 多层 小高层
| 1.74
| 82%
| 与咸嘉新村相通
|
10
| 美林·银谷(一期精装修国际公寓)
| 小高层
| 0.9
| 30%
| 推出投资型产品,5年内向业主付租
|
建筑面积总计(万m2)
|
|
| 112.2231
|
|
|
小结:通过以上图表可以看出:
? 我们选定的对象楼盘总建筑面积约112.22万m2,已出售面积约82.41万m2,市场剩余待销面积约29.81 万m2 ;
? 29.81 万m2待销面积,若平均按120 m2每套房屋计算,则当前市场约有2484套住房可供出售。
2、尾盘调查:
尾盘大都是已推出较长的时间,剩余少量的物业的楼盘,但其剩余的总体量及剩余物业的一些特质依然有一定的参考价值:
(见下表)
序号
| 楼盘名称
| 物业类型
| 剩余规模(㎡)
| 剩余物业情况
|
---|
1
| 麓谷e家人
| 小高层
| 3360
| 面积偏大的户型。
|
2
| 麓谷雅园
| 小高层
| 3250
| 总价偏高的户型。
|
3
| 阳明山庄·问蝶苑
| 多层、小高层、高层
| 3200
| 总价偏高的户型。
|
4
| 时代天骄(一期)
| 小高层
| 2158
| 较高楼层总价位偏高的物业。
|
5
| 湘许嘉园
| 多层、小高层、高层
| 1950
| 面积偏大、总价偏高的户型。
|
6
| 天峰名苑(一期)
| 多层、小高层
| 1000
| 客户挑剩下的小高层的底层及顶层。
|
7
| 景秀江山
| 小高层、高层
| 600
| 大户型,顶层复式,总价高。
|
8
| 赞佳新城(一期)
| 多层、小高层
| 600
| 客户挑剩余的顶层及要退的一些物业。
|
剩余总建筑面积(万平米)
|
|
| 1.6118
|
|
小结:从上表可以看出:
? 所调查的尾盘都是以较低的价格入市,前期销售情况好,消化量大,且所处位置在其所在版块相对较好,未售出的都是总价偏高、面积偏大及客户挑剩下的户型;
? 位置相对较好、且价格与市场结合紧密的赞佳新城、天峰名苑销售速度相当较快;
? 景秀江山以其天然的江景优势,高品质的小区规划及建筑形态,把其楼盘价格从2003年底的2200元/㎡慢慢提升到现今3000元/㎡以上的价格,操作的比较成功;
? 麓谷e家人、麓谷雅园虽然有较大的价格优势,但因为地段的不成熟(麓谷中心)一直面临较大的市场销售阻力;
? 将尾盘独立来看,已不具备太强的市场竞争力,但所剩16118 m2左右的总建筑面积,平均按120 m2每套房屋计算,则当前市场约有134套住房的供应量,会消化市场上一些有明确购现房需求、对成熟社区、价格比较注重的购房者;
? 赞佳新城一期虽是尾盘,但其二期即将推出(3—4月开始推出、4—5月份正式开盘)需密切关注。
3、已面市楼盘调查:
选择对象为未来1年内将进入市场销售的楼盘,目前这些楼盘基本已对外公布信息或做宣传,但还没有开盘。欲动态的判断出潜在的竞争楼盘推出时间段及推出后的市场供应量。
〈见下表、图〉:
序号
| 楼盘名称
| 物业 类型
| 用地面积(万m2)
| 建筑面积(万m2)
| 当前 进度
| 预计推出时间 及规模
|
1
| 卓越·蔚蓝海岸
| 高层
| 3.72
| 50
| 主体在建
| 5月分开盘
|
2
| 长房·西郡(二期)
| 多层 小高层
| 2.53
| 22.77
| 主体在建
| 4月底推出
|
3
| 加州阳光
| 高层
| 8. 39
| 20
| 已地平 未施工
| 4、5月开盘,年底交房
|
4
| 湘麓国际
| 高层
| 7.77156
| 18.581
| 已平地 围墙包装
| 5、6月开盘
|
5
| 沁园春·御园
| 高层
| 6
| 约16.5
| 已平地 未施工
| 6月开盘
|
6
| 星蓝湾
| 多层 高层
| 1.82
| 13.14
| 主体在建
| 4月底开盘
|
7
| 玛依拉
| 高层
| 4.4
| 12
| 已平地 围墙包装
| 8月底开盘,明年初交房
|
8
| 高鑫麓城
| 高层
| 5
| 约12
| 在打桩
| 5、6月推出
|
9
| 美林·银谷(二期)
| 高层
| 4.23
| 11.9
| 主体在建
| 5月初开盘
|
10
| 嘉和苑
| 高层
| 1.2
| 约11
| 主体在建
| 5月底开盘
|
11
| 西湖丽景
| 高层
| 2.45
| 7.56
| 主体在建
| 4、5月开盘
|
12
| 嘉逸名庭
| 高层
| 2.5
| 约7.3
| 已打地基未施工
| 6月底开盘
|
13
| 标志·麓谷坐标
| 小高层
| 3.27
| 7
| 已平地 围墙包装
| 6月开盘
|
14
| 赞佳新城(二期)
| 小高层 高层
| 3.4
| 7
| 已平地
| 5月份左右开盘,3月份开始发布信息
|
15
| 原区政府地块
| 高层
| 2.2
| 约7
| 已平地
| 5、6月推出
|
16
| 时代天骄(二期)
| 小高层
| 1.28731
| 4.3166
| 主体在建
| 5、6月推出
|
17
| 天峰名苑(二期)
| 小高层 高层
| 0.2
| 1.5
| 主体在建
| 5月推出
|
18
| 高信·尚峰 (第12栋)
| 多层
| 0.1
| 约0.5
| 主体在建
| 4、5月推出
|
用地面积总计(万m2)
|
|
| 52.07887
| 建筑面积总计(万m2)
|
| 230.0676
|
小结:由上图表可以看出:
? 已面市的楼盘物业的建筑形式主要以小高层、高层为主;
? 总用地面积约:52.08 万m2;(780亩)总建筑面积约230.07 万m2;
? 已面市的可比性楼盘调查对象共18个,其中5-6月将开盘的有15个,占已面市楼盘总数量的83.33%;开盘总建筑面积约175.16万m2;占已面市楼盘总建筑面积的76.63%;
总结:根据住宅市场供应量的调查,可以得出:
? 与本项目有代表性的竞争楼盘其中在销楼盘共10个、尾盘8个、已面市的潜在楼盘18个;
? 在销楼盘剩余面积共计约29.81 万m2 ,尾盘剩余总建筑面积约1.6万m2左右,现有市场供应量较大;
? 已面市的潜在楼盘总用地面积约51.88 万m2,总建筑面积约228.57 万m2,其中有10个楼盘正在施工;
? 已面市的潜在楼盘物业类型基本都是小高层或高层;
? 已面市的潜在楼盘,计划5-6月开盘的将有15个,占已面市楼盘总数量的83.33%,总建筑面积约175.16万m2,占已面市楼盘总建筑面积的76.63%。
二、住宅市场价格调查:
1、按区域分类价格:
将河西区域根据地理位置及市场当前在销楼盘供应情况,将河西区域分为:市府板块、麓谷板块、溁湾镇板块、麓南板块、西站板块、金星中路板块(本项目所在区域)六大板块进行价格分析:〈如下表〉
〈表1〉
板块划分
| 楼盘名称
| 平均价格(元/平方米)
|
---|
市府板块
| 长房·西郡(一期多层)
| 2180
|
| 长房·西郡(一期小高层)
| 2480
|
| 香海·西岸多层
| 2398
|
| 香海·西岸小高层
| 2568
|
| 香海·西岸高层
| 2658
|
| 赞佳新城多层
| 2300
|
平均价格
| 2430.667
|
|
金星中路板块
| 高信·尚峰多层
| 2540
|
| 高信·尚峰小高层
| 2710
|
| 天锋名苑小高层
| 2700
|
| 恩瑞·麓山名园多层
| 2500
|
平均价格
| 2612.5
|
|
麓谷板块
| 麓谷·沐春园多层
| 1800
|
| 麓谷雅园
| 1980
|
| 麓谷e家人
| 1900
|
| 时代天骄
| 1980
|
| 阳明山庄·问蝶苑
| 2200
|
平均价格
| 1972(注:尾盘项目影响整体价格)
|
|
溁湾镇板块
| 金色山庄(二期)
| 2700
|
| 长房·西城湾
| 2550
|
| 枫树园
| 2680
|
| 景秀江山小高层
| 2980
|
| 景秀江山高层
| 3100
|
| 湘许嘉园小高层
| 2780
|
| 湘许嘉园高层
| 2850
|
平均价格
| 2805.714
|
|
西站板块
| 望兴景园
| 2400
|
| 裕园大厦
| 2300
|
平均价格
| 2350
|
|
麓南板块
| 阳光100二期
| 2850
|
平均价格
| 2850(注:因只此一价格有特殊性,本区域另有“翰林院、滨江花苑”项目因是合作开发项目,价格太低严重偏离市场情况,故未纳入统计。)
|
|
〈表2〉
板块 名称
| 市府 板块
| 麓谷 板块
| 金星中 路板块
| 溁湾镇 板块
| 西站 板块
| 麓南 板块
|
板块平均价格 (元/平方米)
| 2430.667
| 1972
| 2612.5
| 2805.714
| 2350
| 2850
|
整体平均价 (元/平方米)
| 2503.48
|
|
|
|
|
|
〈如下图〉
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